Wir verwalten das Vermögen unserer Kundschaft nach deren Wünschen und Ziele und stellen sie und ihre Anliegen immer in den Mittelpunkt.
Vermögensverwaltung
Die persönlichen Rendite-Erwartungen und die Höhe des Risikos, das unsere Kundschaft eingehen will, sind für uns von zentraler Bedeutung. Unser Ziel ist es, die von ihnen gewählten Vorgaben mit den besten Anlageprodukten umzusetzen. Gemeinsam analysieren wir die Situation und wählen die am besten passende Anlagestrategie, welche wir mit unserem Portfoliomanagement implementieren und umsetzen.
Portfolio Management
Wir erarbeiten individuelle und nachhaltige Lösungen, die mit grosser Sorgfalt auf die Kundschaft zugeschnitten sind. Dank unserer Unabhängigkeit sind wir frei in der Wahl der Anlageprodukte und garantieren eine transparente Gebührenstruktur. Gemeinsam mit unserer Kundschaft definieren wir Anlageziele und Anlagestrategie.
Anlagepolitik und Anlagestrategie
Unsere oberste Priorität ist es, Vermögen zu schützen und im Rahmen der vereinbarten Vorgaben zu verwalten. Wir sind in der Überzeugung, dass eine langfristige Anlagestrategie, welche konsequent verfolgt wird, zu besten Resultaten führt. So sind unsere Anlagestrategien weitsichtig angelegt, damit sie Krisen, Unruhen und andere Turbulenzen standhalten. Kurzfristige Schwankungen an den Finanzmärkten werden von uns analysiert und opportunistisch genutzt. Alle Investitionsentscheidungen treffen wir gemeinsam im Portfolio Management-Team und können dank einer schlanken und dynamischen Organisation auf aktuelle Marktsituationen flexibel agieren.
Family-Office Services
Mit unseren Family Office Dienstleistungen sorgen wir dafür, dass das Vermögen unserer Kundschaft nicht zur Last wird, sondern sie das Leben damit in voll Zügen geniessen können. Wir behalten den Überblick über alle Vermögenswerte unserer Kundschaft, kümmern uns um Investitions- und Finanzierungsangelegenheiten, erstellen konsolidierte Reportings und evaluieren, welche sonstige Dienstleister (Steuerberater, Vorsorgeplaner, etc.) für die individuellen Bedürfnisse am besten geeignet sind. Performance- und Kostenkontrolle, einschliesslich Cash-Management, stehen dabei im Vordergrund.
